國內(nèi)油料油脂供給嚴(yán)重不足，20年來進(jìn)口量持續(xù)大幅增加

   在我國大宗農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口中，油料凈進(jìn)口金額一直最高，2014年曾高達(dá)433.7億美元，占當(dāng)年凈進(jìn)口總額的60.2%。2019年有所下降，為370.9億美元，占當(dāng)年大宗農(nóng)產(chǎn)品凈進(jìn)口總額的45.6%。我國一直植物油凈進(jìn)口國，除油料外，歷史上植物油是凈進(jìn)口金額最大的農(nóng)產(chǎn)品品類，2012年凈進(jìn)口金額曾高達(dá)114.2億美元。近年呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢，2018年凈進(jìn)口金額為56.0億美元。由于油料進(jìn)口減少，國內(nèi)植物油供給不足，導(dǎo)致植物油直接進(jìn)口大幅增加，2019年凈進(jìn)口額小幅反彈，達(dá)到79.1億美元。

   油料產(chǎn)量增幅有限，大豆成進(jìn)口量最大的農(nóng)產(chǎn)品品種，我國油料作物品種主要是大豆、油菜籽、花生等，這些油料作物除了直接食用外，大部分用于壓榨，油料加工后的主要產(chǎn)品是植物油和粕類，粕類又是飼料生產(chǎn)所需的重要的蛋白原料。近20年來隨著國內(nèi)市場對植物油和飼料蛋白原料需求的增加，油料的需求不斷提高；但我國油料作物同與其具有耕地競爭關(guān)系的玉米、水稻等農(nóng)作物相比，單產(chǎn)水平低，有些品種（如油菜籽、花生）的機(jī)械化程度低、種植效益差，所以我國油料作物種植面積和產(chǎn)量一直徘徊不前；而與此同時(shí)，隨轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣和利用，美國、巴西、阿根廷的大豆，加拿大、澳大利亞的油菜籽種植面積和產(chǎn)量不斷增加。國際市場上油料和植物油供給充足，而我國又存在巨大的供求缺口，油脂油料大量進(jìn)口就成為必然。

   近20年以來我國在大豆和油菜籽方面一直是凈進(jìn)口國，進(jìn)口量也呈持續(xù)增加態(tài)勢。我國油料凈進(jìn)口量由2000年的1,260萬t，增加到2017年的1億t，受中美貿(mào)易糾紛的影響，2018、2019大豆進(jìn)口有所下降，但油料凈進(jìn)口量仍維持在9200-9300萬t。

   大豆凈進(jìn)口量占我國油料凈進(jìn)口總量的比例一致在90%以上，2019年達(dá)到96.1%，凈進(jìn)口總量達(dá)到8847萬t，并成為進(jìn)口量最大的農(nóng)產(chǎn)品品種。油料凈進(jìn)口的大幅增加在滿足國內(nèi)植物蛋白飼料原料需求的同時(shí)，也滿足了國內(nèi)植物油的需求。

圖1，我國油料凈進(jìn)口變化（2000-2019）

   國內(nèi)油料油脂供給嚴(yán)重不足，20年來進(jìn)口量持續(xù)大幅增加

   植物油嚴(yán)重短缺，2019年凈進(jìn)口量達(dá)1232萬噸創(chuàng)歷史最高水平

我國也一直是植物油凈進(jìn)口國，2009、2012年植物油直接進(jìn)口量均超過1,000萬t，近年也一直保持在700~900萬t左右的較高水平，其中棕櫚油是第一大進(jìn)口品種，約占植物油凈進(jìn)口總量的60%以上，由于葵花籽油、椰子油等進(jìn)口量的不斷增加，2017年豆油、菜籽油、葵花籽和椰子油等的進(jìn)口量占植物油進(jìn)口量的比例均在8~9%之間，進(jìn)口量在65-75萬t左右。

   受中美貿(mào)易糾紛的影響，2019年大豆進(jìn)口量繼續(xù)減少，由此導(dǎo)致國內(nèi)大豆壓榨量下降，植物油產(chǎn)量回落，但是由于國內(nèi)植物油需求強(qiáng)勁，為滿足國內(nèi)市場需求，2019年所有主要植物油品種的凈進(jìn)口量均出現(xiàn)不同程度增加，棕櫚油凈進(jìn)口增幅最大，進(jìn)口量達(dá)到752萬t，創(chuàng)歷史最高水平；植物油凈進(jìn)口總量達(dá)到1,232萬t，也創(chuàng)歷史最高記錄。

圖2，我國植物油凈進(jìn)口變化（2000-2019）

   國內(nèi)油料油脂供給嚴(yán)重不足，20年來進(jìn)口量持續(xù)大幅增加

   我國油料油脂進(jìn)口來源國比較集中

   1）巴西成中國農(nóng)產(chǎn)品第一大進(jìn)口來源國

2013年之前，美國是我國最大的油料進(jìn)口來源國，但自2013年開始，巴西超過美國，成為我國最大的進(jìn)口油料來源國。從2019年的情況來看，巴西是中國進(jìn)口油料（主要是大豆）的第一大來源國，凈進(jìn)口量為5,768萬t，占凈進(jìn)口總量的62.6%；其次是美國（主要是大豆），凈進(jìn)口量為1,709萬t，占凈進(jìn)口總量的18.6%；處于第三位的是阿根廷（主要是大豆），凈進(jìn)口量為880萬t，占進(jìn)口總量的9.6%；處于第四位的是加拿大（主要是油菜籽和大豆），進(jìn)口量為461萬t，占進(jìn)口總量的5.0%。

國內(nèi)芝麻生產(chǎn)徘徊不前，但是對芝麻油的消費(fèi)需求不斷增加，自非洲國家的芝麻進(jìn)口量持續(xù)大幅度增加。

   國內(nèi)油料油脂供給嚴(yán)重不足，20年來進(jìn)口量持續(xù)大幅增加

   2）印度尼西亞是中國植物油進(jìn)口最大來源國

從2019年的情況來看，印度尼西亞是中國進(jìn)口植物油（棕櫚油和棕櫚仁油）的第一大來源國，凈進(jìn)口量為612萬t，占凈進(jìn)口總量的50%；其次是馬來西亞（棕櫚油和棕櫚仁油），凈進(jìn)口量為246萬t，占凈進(jìn)口總量的20%；處于第三、四位的分別是烏克蘭（葵花籽油）和加拿大（菜籽油），凈進(jìn)口量分別為107萬t和96萬t，分別占凈進(jìn)口總量的8.7%和7.8%。

   國內(nèi)油料油脂供給嚴(yán)重不足，20年來進(jìn)口量持續(xù)大幅增加國內(nèi)植物油行業(yè)是比較成熟的行業(yè)，擁有3500億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)企業(yè)規(guī)模化程度高、行業(yè)集中度高、產(chǎn)品品牌化程度高；金龍魚、福臨門、魯花三大植物油品牌全國競爭，為消費(fèi)者提供了高質(zhì)量的多樣化產(chǎn)品類型；各區(qū)域性品牌也提供了特色植物油品種，滿足了區(qū)域市場需求；豆油、棕櫚油、菜籽油、花生油、葵花籽油、棉籽油、玉米油、粟米油、芝麻油、橄欖油、茶油、核桃油、亞麻子油、紅花籽油等各植物油品種及不同組合滿足了不同消費(fèi)群體的需求。

   隨國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的繼續(xù)不斷變化，以及貿(mào)易政策的不斷調(diào)整，我國大宗農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口結(jié)構(gòu)仍將不斷發(fā)生重大變化，國內(nèi)外農(nóng)業(yè)企業(yè)存在如何調(diào)整投資方向、投資模式，以及如何定位發(fā)展模式以適應(yīng)這一新變化的問題；具有資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的區(qū)域也存在如何促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、如何實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、如何吸引海內(nèi)外企業(yè)投資等方面的問題。